Le cabinet Safyn Patrimoine
Particuliers, chefs d'entreprise et indépendants : Safyn Patrimoine vous accompagne dans l'organisation, la structuration et la valorisation de votre patrimoine. Le cabinet élabore une stratégie patrimoniale sur mesure, adaptée à vos objectifs.
L'audit patrimonial constitue la première étape de la relation client. Moment privilégié et essentiel, il reflète la situation personnelle, professionnelle, juridique et fiscale du client et constitue la base indispensable à un conseil approprié et sur mesure.
Les étapes suivantes sont orientées vers les solutions et recommandations soumises au client, ajustables à tout moment en fonction de l'évolution de sa situation, de ses objectifs ou de son environnement. Une stratégie s'adapte tout au long de la vie.
L'accompagnement s'inscrit dans la durée : c'est l'un des engagements auxquels Safyn Patrimoine tient particulièrement.
Écoute - Disponibilité - Engagement - Exigence - Adaptabilité - Proximité - Écoute - Disponibilité - Engagement - Exigence - Adaptabilité - Proximité -
La vision de Fatiha Makked
"C'est en 2022 que Safyn Patrimoine voit le jour, après plus de 20 ans passés en tant que banquier privé au sein d'une banque britannique de prestige."
Le cabinet a accompagné une clientèle avec un fort niveau d'exigence, une expérience riche en enseignements. La confiance d'un client se mérite et se mesure par la qualité du travail fourni et la disponibilité qui lui est accordée.
Chaque client étant unique, le conseil doit l'être également : pas de conseil standardisé, mais une approche véritablement personnalisée.
Exercer au sein d'un groupement de CGP offre à Safyn Patrimoine une plus grande liberté dans le choix des solutions proposées et le temps nécessaire à chaque client, sans être tenu par des enjeux commerciaux contraignants.
Le cadre réglementaire demeure strict pour la protection du consommateur, raison pour laquelle le cabinet s'est adossé à La Financière d'Orion : un accompagnement quotidien sur les aspects réglementaires, pour des prestations de qualité dans un cadre sécurisé.
Fatiha MAKKED
DIRIGEANTE DU CABINET SAFYN PATRIMOINE
06.
Trésorerie d'entreprise
Une gestion optimisée de la trésorerie d’entreprise pour valoriser les excédents et soutenir les projets de développement.
05.
Optimisation fiscale
Des solutions efficaces et adaptées pour alléger la fiscalité dans le respect de la réglementation en vigueur.
04.
Prévoyance
Une protection sur mesure pour sécuriser l’avenir et préserver les proches face aux imprévus.
03.
Diversification
Une diversification maîtrisée des investissements pour équilibrer performance, sécurité et opportunités.
02.
Immobilier
Des solutions immobilières sélectionnées pour développer le patrimoine et générer des revenus durables.
01.
Épargne
Une stratégie d’épargne adaptée aux objectifs patrimoniaux pour faire fructifier le capital en toute sérénité.
Les expertises du cabinet
Une approche personnalisée et rigoureuse pour sécuriser et valoriser votre patrimoine.
Formation à l'éducation financière des femmes
Safyn Patrimoine propose une formation dédiée à l'éducation financière des femmes, conçue et animée par la fondatrice, Fatiha Makked.
Destinée aux entreprises et aux associations, cette formation intra-organisation aborde des sujets rarement traités par l'éducation financière classique : comprendre ses blocages face à l'argent, se protéger face aux risques liés aux transitions de vie (séparation, interruption de carrière, retraite), investir, négocier son salaire ou encore construire un projet immobilier.
Chaque participante repart avec un carnet pratique personnalisé incluant exercices et plan d'action. Pédagogie active, contenu ancré dans des données actuelles et approche bienveillante : une formation pensée pour donner aux collaboratrices les outils d'une véritable autonomie financière.
Les actualités patrimoniales et financières
Découvrez les articles de Safyn Patrimoine sur l'actualité patrimoniale pour mieux comprendre les évolutions qui peuvent impacter votre patrimoine. Fiscalité, épargne, investissement, immobilier, transmission ou préparation de la retraite : votre cabinet décrypte les sujets essentiels et partagent des conseils pratiques pour vous aider à prendre des décisions éclairées, en phase avec vos objectifs patrimoniaux.
Le premier échange
Que vous soyez particulier, chef d'entreprise ou famille, le cabinet Safyn Patrimoine est à votre disposition pour élaborer une stratégie patrimoniale personnalisée.